Cài lệnh cắt lỗ, chốt lời tự động như thế nào?

Cách đơn giản nhất để cắt lỗ, chốt lời tự động cho hợp đồng VN30F là cài ngưỡng lãi lỗ trực tiếp trên vị thế đang mở: khi giá chạm ngưỡng, hệ thống tự gửi lệnh đóng vị thế. Với tài khoản Entrade X của DNSE, bạn có thể cài theo khoảng điểm hoặc theo tỷ lệ, hoặc sử dụng lệnh Trailing Stop để mức cắt lỗ tự dịch chuyển khi đang có lãi, hay dùng lệnh Stop Order và OCO cho các tình huống nâng cao.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng lệnh cắt lỗ, chốt lời tự động, cách cài đặt trên ứng dụng và những lưu ý về trượt giá khi thị trường biến động mạnh.

Vì sao nên cài cắt lỗ tự động?

• Bạn không thể theo dõi bảng giá liên tục, nhất là khi bận đi làm.
• Khi giá đi ngược, cảm xúc dễ khiến bạn chần chừ đóng lệnh hoặc dời điểm cắt lỗ xa hơn.
• Đòn bẩy khiến một nhịp giảm mạnh có thể gây lỗ lớn chỉ trong vài phút.

Lệnh tự động giúp kế hoạch được thực hiện đúng như đã định, kể cả khi bạn không ở trước màn hình.

Các dạng lệnh tự động trên Entrade X

Cài cắt lỗ, chốt lời cho vị thế đang mở

Các bước chính trên ứng dụng Entrade X:

1. Vào màn hình vị thế (deal) phái sinh đang mở, chọn Cài lãi lỗ.
2. Chọn cách nhập ngưỡng: theo khoảng điểm so với giá hòa vốn, hoặc theo tỷ lệ phần trăm.
3. Nhập ngưỡng cắt lỗ và ngưỡng chốt lời.
4. Chọn giá đặt khi lệnh được kích hoạt (xem phần dưới).
5. Lưu cài đặt và xác nhận bằng mã OTP.

Ví dụ: bạn Long 1 hợp đồng VN30F1M, giá hòa vốn 1.936. Theo kế hoạch, bạn cài cắt lỗ cách 9 điểm và chốt lời cách 18 điểm. Khi giá giảm về 1.927, hệ thống tự động gửi lệnh bán để đóng vị thế; ngược lại khi giá tăng lên 1.954, hệ thống cũng tự động gửi lệnh bán chốt lời.

Người mới nên dùng cách nhập theo khoảng điểm vì dễ đối chiếu với kế hoạch giao dịch và với số tiền chấp nhận lỗ (mỗi điểm 100.000 đồng/hợp đồng). Bạn cũng có thể cài mức mặc định cho tài khoản để mọi vị thế mới tự động có cắt lỗ, chốt lời.

Hướng dẫn chi tiết: Cài đặt cắt lỗ chốt lời trên app (DNSE).

Chọn giá đặt khi lệnh được kích hoạt

Với lệnh cắt lỗ, ưu tiên hàng đầu là thoát được vị thế, nên lựa chọn khớp ngay thường phù hợp hơn. Với lệnh chốt lời, bạn có thể dùng giá tùy chọn để không bán quá rẻ.

Trailing Stop: giữ lãi khi giá chạy xa

Khi bật Trailing Stop, mức cắt lỗ được tính từ giá tốt nhất mà vị thế đạt được, thay vì từ giá vào lệnh.

Ví dụ: bạn Long ở 1.936 với khoảng cắt lỗ 9 điểm, mức cắt lỗ ban đầu là 1.927. Giá tăng lên 1.950 thì mức cắt lỗ dịch lên 1.941; nếu sau đó giá giảm, mức cắt lỗ giữ nguyên ở 1.941. Khi giá chạm 1.941, vị thế được đóng với lãi khoảng 5 điểm thay vì lỗ 9 điểm.

Hướng dẫn chi tiết: Cài đặt Trailing Stop Loss (DNSE).

Stop Order cho tình huống nâng cao

Stop Order cho phép đặt lệnh mua hoặc bán chờ sẵn, chỉ gửi vào sàn khi giá thỏa điều kiện “lớn hơn hoặc bằng” hoặc “nhỏ hơn hoặc bằng” mức bạn đặt. Bạn chọn loại lệnh khi kích hoạt (LO hoặc MTL), giá đặt, khối lượng và thời hạn hiệu lực.

Ví dụ: VN30F đang tích lũy dưới 1.950, bạn muốn Long nếu giá phá vỡ lên trên. Đặt Stop Order mua 1 hợp đồng với điều kiện giá lớn hơn hoặc bằng 1.951, loại lệnh LO giá 1.952. Lệnh chỉ được gửi vào sàn khi giá thật sự vượt 1.951.

Hướng dẫn chi tiết: Lệnh Stop Order (DNSE).

Những lưu ý quan trọng

• Chỉ kích hoạt trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh không chạy trong phiên ATO, ATC và giờ nghỉ trưa. Nếu giá mở cửa hoặc mở phiên chiều đã vượt qua mức cắt lỗ, lệnh sẽ kích hoạt khi phiên liên tục bắt đầu, ở mức giá kém hơn dự kiến.
• Trượt giá: khi thị trường biến động mạnh, giá khớp thực tế có thể kém hơn mức kích hoạt vài điểm. Hãy tính phần trượt giá này vào khoản lỗ chấp nhận được.
• Kiểm tra lại sau khi cài: xác nhận cài đặt đã lưu thành công, đúng chiều và đúng vị thế.
• Không dời cắt lỗ xa hơn: lệnh tự động chỉ phát huy tác dụng khi bạn tôn trọng nó. Đọc thêm: Đặt điểm cắt lỗ ở đâu cho hợp lý?

Cắt lỗ là chi phí, không phải thất bại

Mỗi lệnh cắt lỗ là một khoản chi phí nhỏ để bảo vệ tài khoản khỏi những khoản lỗ lớn. Hãy cài cắt lỗ ngay sau khi vị thế được mở, trước khi làm bất cứ việc gì khác.

Đọc thêm: Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch phái sinh.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh cắt lỗ tự động có chắc chắn khớp đúng giá không?

Không. Lệnh được gửi khi giá chạm mức kích hoạt, nhưng giá khớp phụ thuộc vào sổ lệnh lúc đó và có thể khớp với giá thấp hơn khi thị trường biến động mạnh gây ra trượt giá.

Cài cắt lỗ có tốn phí không?

Việc cài đặt không tốn phí; bạn chỉ chịu phí giao dịch và thuế như bình thường khi lệnh được khớp.

Lệnh chốt lời có kích hoạt khi vị thế đang lỗ không?

Không. Theo hướng dẫn của DNSE, lệnh chốt lời chỉ kích hoạt khi vị thế đang lãi, lệnh cắt lỗ chỉ kích hoạt khi vị thế đang lỗ.

Đóng vị thế bằng tay thì lệnh cắt lỗ, chốt lời đã cài có còn không?

Khi vị thế đã đóng, các ngưỡng cài theo vị thế đó không còn tác dụng. Với Stop Order đặt riêng, hãy kiểm tra và hủy nếu không còn cần.

Xem thêm

• Các loại lệnh trong giao dịch phái sinh và khi nào nên dùng
• Giao dịch phái sinh nhưng bận đi làm: chọn phong cách và khung giờ phù hợp
• Lộ trình học phái sinh A–Z

Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức thuần túy, không phải khuyến nghị đầu tư. Tính năng và giao diện theo tài liệu hướng dẫn của DNSE tại thời điểm viết, có thể thay đổi. Các ví dụ chỉ mang tính minh họa. Giao dịch chứng khoán phái sinh có rủi ro cao; nhà đầu tư cần cân nhắc khả năng tài chính và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.