Chào mừng bạn đến với trang thông tin của phaisinh.online!
Chứng khoán phái sinh là công cụ giao dịch 2 chiều hiếm hoi trên thị trường Việt Nam: bạn có thể kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng (Long) lẫn khi thị trường giảm (Short), với số vốn chỉ bằng một phần giá trị hợp đồng nhờ cơ chế ký quỹ.
Nghe hấp dẫn đúng không?
Nhưng có một sự thật mà ít ai nói với bạn:
Phần lớn người mới thua lỗ ngay trong những tháng đầu giao dịch phái sinh — không phải vì họ kém, mà vì họ học không có thứ tự.
Họ nhảy thẳng vào đặt lệnh khi chưa hiểu ký quỹ là gì. Họ học thuộc 20 mẫu hình nến nhưng chưa biết xác định xu hướng. Họ cài 10 chỉ báo lên biểu đồ nhưng chưa có nổi một nguyên tắc cắt lỗ.
Khóa học này này được team phaisinh.online xây dựng để giải quyết đúng vấn đề đó.
Chúng tôi đã gom toàn bộ những bài viết trên website thành 8 chặng học theo trình tự — từ khái niệm cơ bản nhất về hợp đồng tương lai VN30F cho đến hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và góc nhìn của nhà đầu tư tổ chức. Quan trọng hơn, tất cả đều miễn phí.
P/s: Mỗi bài trong lộ trình đều có số thứ tự để bạn tự đánh dấu tiến độ.
Lộ trình học chứng khoán phái sinh từ A – Z
Chặng 1: Chứng khoán phái sinh là gì? — nắm luật chơi trước khi đặt lệnh
Chặng 2: Mở tài khoản và đặt lệnh — giao dịch phái sinh đúng cách ngay từ lệnh đầu tiên
Chặng 3: Đọc biểu đồ giá — nền tảng phân tích kỹ thuật
Chặng 4: Nến Nhật — đọc vị hành động giá từng phiên
Chặng 5: Mô hình giá — nhận diện các giai đoạn của thị trường
Chặng 6: Chỉ báo kỹ thuật — xây bộ công cụ cá nhân
Chặng 7: Hệ thống giao dịch & backtest — giao dịch có kỷ luật
Chặng 8: Phái sinh nâng cao — đọc hiểu vị thế thị trường
Chặng 1: Chứng khoán phái sinh là gì? (8 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: hiểu hợp đồng tương lai VN30F vận hành ra sao, ký quỹ và đòn bẩy nghĩa là gì, và vì sao gần ngày đáo hạn nên hạn chế giao dịch.
Trước khi đặt bất kỳ lệnh nào, bạn cần nắm được “luật chơi”.
Ở thị trường cơ sở, mua cổ phiếu xong bạn có thể… quên nó đi vài năm. Nhưng giao dịch phái sinh thì khác hoàn toàn: mỗi hợp đồng có ngày đáo hạn, tài khoản được hạch toán lãi/lỗ hàng ngày, và đòn bẩy khiến cả lợi nhuận lẫn thua lỗ đều được khuếch đại nhiều lần.
Đòn bẩy là con dao hai lưỡi: nó không làm bạn giỏi lên hay kém đi — nó chỉ phóng đại kết quả của việc bạn đang làm.
Vì thế, 8 bài đầu tiên này là phần bắt buộc phải học kỹ nhất trong toàn bộ lộ trình. Đừng bỏ qua bất kỳ bài nào, kể cả khi bạn nghĩ mình “đã biết rồi”.
Danh sách bài học
☐ Bài 1. Chứng khoán phái sinh là gì?
☐ Bài 2. Các công cụ phái sinh chính (Derivative Instruments)
☐ Bài 3. Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch phái sinh
☐ Bài 4. Tài sản cơ sở (Underlying): cổ phiếu, chỉ số, lãi suất
☐ Bài 5. Hợp đồng tương lai: cấu trúc, đáo hạn, ký hiệu VN30F
☐ Bài 6. Ký quỹ phái sinh: Initial margin, Maintenance margin, Margin call
☐ Bài 7. Basis là gì? Cách dùng Basis để dự đoán thị trường
☐ Bài 8. Đáo hạn phái sinh là gì? Tại sao gần ngày đáo hạn nên hạn chế giao dịch
Bạn đang ở chặng khởi động. Có khái niệm nào đọc xong vẫn thấy “lấn cấn”? Tham gia group Zalo cộng đồng của phaisinh.online để được tư vấn và hỏi trực tiếp.
Chặng 2: Mở tài khoản và đặt lệnh (5 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: tự mở được tài khoản phái sinh, hiểu rõ mọi khoản chi phí phải trả, và đặt được lệnh đầu tiên đúng cách.
Đây là lúc chuyển từ lý thuyết sang thực hành.
Tin tốt là: mở tài khoản giao dịch phái sinh bây giờ chỉ mất vài phút trên điện thoại qua eKYC, không cần đến quầy như ngày xưa. Và bạn không cần vài trăm triệu để bắt đầu — mức ký quỹ ban đầu cho 1 hợp đồng VN30F chỉ bằng một phần nhỏ giá trị hợp đồng.
Nhưng trước khi đặt lệnh thật, hãy trả lời được 3 câu hỏi:
Một, tổng chi phí cho một vòng giao dịch (phí, thuế, lãi ký quỹ) là bao nhiêu?
Hai, VN30F thường vận động thế nào trong một ngày — phiên sáng khác phiên chiều ra sao?
Ba, ngoài Long và Short đơn thuần, còn những chiến lược nào (Spread, Hedging) và khi nào dùng?
5 bài dưới đây trả lời trọn vẹn cả 3 câu hỏi đó.
Danh sách bài học
☐ Bài 9. Hướng dẫn mở tài khoản & đặt lệnh phái sinh trên EntradeX (DNSE) — bài gồm 3 hướng dẫn:
☐ Bài 10. Chi phí giao dịch phái sinh: phí, thuế, lãi ký quỹ
☐ Bài 11. VN30F vận động như thế nào trong 1 ngày giao dịch?
☐ Bài 12. Các chiến lược phái sinh phổ biến: Long – Short – Spread – Box
☐ Bài 13. Chiến lược Hedging trong giao dịch phái sinh
Đặt được lệnh rồi, nhưng đừng vội giao dịch lớn. Tham gia group Zalo cộng đồng của phaisinh.online để để theo dõi và cập nhật diễn biến thị trường từng phiên nhé.
Chặng 3: Đọc biểu đồ giá — nền tảng phân tích kỹ thuật (7 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: đọc được biểu đồ giá, xác định được xu hướng, và hiểu thế nào là một cú phá vỡ (breakout) có xác nhận.
Với giao dịch phái sinh trong ngày, phân tích kỹ thuật không phải là “một lựa chọn” — nó là ngôn ngữ bắt buộc.
Lý do rất đơn giản: VN30F biến động từng giây theo cung cầu, và thứ duy nhất phản ánh trung thực cuộc chiến giữa phe mua và phe bán chính là giá và khối lượng trên biểu đồ.
Xu hướng là bạn (The trend is your friend) — câu nói cũ kỹ nhất của giới trading, nhưng cũng là câu khiến nhiều người trả giá đắt nhất vì… không tin.
Trong chặng này, bạn sẽ học từ những khái niệm nền tảng nhất (khung thời gian, nến OHLC) đến kỹ năng quan trọng bậc nhất của trader phái sinh: xác định xu hướng và giao dịch thuận xu hướng.
Đừng vội học mẫu hình hay chỉ báo khi chưa vững chặng này. Chỉ báo chỉ là công cụ phụ trợ — xu hướng mới là thứ quyết định bạn nên Long hay Short.
Danh sách bài học
☐ Bài 14. Một số khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật dành cho phái sinh
☐ Bài 15. Xu hướng là bạn
☐ Bài 16. Kỹ thuật xác định xu hướng thông dụng
☐ Bài 17. Moving Average (MA) – Đơn giản nhưng không tầm thường
☐ Bài 18. Sự xác nhận trong PTKT – Niềm tin cần có cơ sở
☐ Bài 19. Sự phá vỡ trong PTKT
☐ Bài 20. GAP là gì? Phân loại và cách giao dịch khoảng trống giá
Chặng 4: Nến Nhật — đọc vị hành động giá từng phiên (14 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: nhận diện được các mẫu hình nến đảo chiều và tiếp diễn quan trọng nhất, và hiểu tâm lý thị trường đằng sau mỗi cây nến.
Mỗi cây nến là một câu chuyện.
Một cây Doji nói rằng phe mua và phe bán đang giằng co bất phân thắng bại. Một cây Marubozu nói rằng một phe đã thống trị tuyệt đối cả phiên. Một mẫu Engulfing nói rằng cán cân quyền lực vừa đổi chủ.
Với trader phái sinh — nơi quyết định Long/Short đôi khi phải đưa ra trong vài phút — khả năng “đọc” được những câu chuyện này trên biểu đồ là lợi thế cực lớn.
Nến Nhật không dự đoán tương lai. Nó cho bạn biết ai đang thắng ở hiện tại — và đó là tất cả những gì một trader cần.
Lộ trình học: bắt đầu bằng 2 bài infographic tổng quan để có bức tranh toàn cảnh, sau đó đi sâu từng mẫu hình theo thứ tự từ nến đơn → nến đôi → cụm 3 nến → mẫu tiếp diễn.
Danh sách bài học
☐ Bài 21. Infographic: Cẩm nang nến Nhật – Phần 1
☐ Bài 22. Infographic: Cẩm nang nến Nhật – Phần 2
☐ Bài 23. Nến Doji: bí kíp nhận diện và giao dịch đảo chiều hiệu quả
☐ Bài 24. Hammer & Hanging Man: nghệ thuật đọc vị đảo chiều từ bóng nến
☐ Bài 25. Inverted Hammer & Shooting Star
☐ Bài 26. Nến Marubozu & Belt-hold: tín hiệu thống trị tuyệt đối của phe mua/phe bán
☐ Bài 27. Nến Spinning Tops & High Wave: đọc vị sự do dự của thị trường
☐ Bài 28. Mô hình nến Engulfing & Harami: tâm lý đảo chiều thị trường
☐ Bài 29. Mô hình nến phản công (Counterattack)
☐ Bài 30. Morning Star & Evening Star: cặp siêu sao dự báo đảo chiều xu hướng
☐ Bài 31. Three White Soldiers & Three Black Crows
☐ Bài 32. Three Inside Up/Down & Three Outside Up/Down
☐ Bài 33. Rising/Falling Three Methods: giao dịch thuận xu hướng cùng nến Nhật
☐ Bài 34. Mô hình Inside Bar: sự lưỡng lự có chủ đích
Học nến Nhật hiệu quả nhất là học trên biểu đồ thật. Tham khảo livestream phân tích và nhận định thị trường hàng ngày trên kênh Youtube của Phaisinh.online TẠI ĐÂY nhé.
Chặng 5: Mô hình giá — nhận diện các giai đoạn của thị trường (3 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: nhận diện được các mô hình giá phương Tây kinh điển và hiểu hành vi thị trường đằng sau từng giai đoạn tích lũy — phân phối.
Nếu nến Nhật là “từ vựng” thì mô hình giá là “ngữ pháp” của biểu đồ.
Một mẫu nến chỉ kể chuyện của 1–3 phiên. Nhưng mô hình giá — vai đầu vai, hai đỉnh hai đáy, tam giác, cờ hiệu — kể câu chuyện của hàng chục phiên: dòng tiền lớn đang âm thầm tích lũy hay đang lặng lẽ phân phối.
Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn bất ngờ khi thị trường “bỗng dưng” bứt phá — bởi mọi cú bứt phá lớn đều có dấu vết được để lại từ trước.
Danh sách bài học
☐ Bài 35. Infographic: Mô hình giá phương Tây – Phần 1
☐ Bài 36. Infographic: Mô hình giá phương Tây – Phần 2
☐ Bài 37. Mô hình Broadening (loa mở rộng)
Chặng này sẽ tiếp tục được chúng tôi bổ sung thêm cái bài viết mới.
Chặng 6: Chỉ báo kỹ thuật — xây bộ công cụ cá nhân (16 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: hiểu bản chất và cách dùng đúng của các chỉ báo quan trọng nhất, và tự chọn được bộ 2–3 chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
Đây là chặng dài nhất lộ trình — và cũng là chặng dễ học sai nhất.
Sai lầm phổ biến nhất của người mới không phải là thiếu chỉ báo, mà là thừa: cài RSI, MACD, Stochastic, Bollinger… cùng lúc lên biểu đồ, rồi tê liệt vì các tín hiệu mâu thuẫn nhau.
Chỉ báo không tạo ra lợi thế. Việc hiểu sâu MỘT chỉ báo và dùng nó nhất quán mới tạo ra lợi thế.
Lời khuyên của team: học lần lượt đủ 16 bài để hiểu bản chất từng nhóm (động lượng — xu hướng — biến động — hỗ trợ/kháng cự — khối lượng), sau đó chọn ra 2–3 chỉ báo bạn thấy hợp nhất và gắn bó với chúng.
Thứ tự học được sắp xếp theo nhóm: bắt đầu với nhóm động lượng (RSI, MACD, Stochastic, Phân kỳ), sang nhóm xu hướng và biến động (ADX, Bollinger, Keltner, Donchian, ATR), rồi nhóm điểm thoát lệnh (Parabolic SAR, Chandelier Exit), và khép lại bằng hỗ trợ/kháng cự và khối lượng (Pivot, Fibonacci, Volume Profile).
Danh sách bài học
☐ Bài 38. RSI là gì? Cách sử dụng RSI đúng cách trong trading
☐ Bài 39. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)
☐ Bài 40. Stochastic Oscillator là gì? Cách dùng hiệu quả trong trading
☐ Bài 41. Phân kỳ (Divergence) là gì? Cách dùng trong trading
☐ Bài 42. Kỹ thuật xác nhận bằng chỉ báo động lượng
☐ Bài 43. Chỉ báo ADX: bộ lọc uy tín cho trend followers
☐ Bài 44. Bollinger Bands: chỉ báo kinh điển
☐ Bài 45. Keltner Channel là gì?
☐ Bài 46. Donchian Channel: chỉ báo breakout kinh điển của trader theo xu hướng
☐ Bài 47. Chỉ báo ATR (Average True Range): sức mạnh thực chiến
☐ Bài 48. Chỉ báo Parabolic SAR: trợ lý giữ tiền
☐ Bài 49. Chỉ báo Chandelier Exit: đèn lồng soi lợi nhuận
☐ Bài 50. Kỹ thuật Pivot Point: nhỏ mà có võ
☐ Bài 51. Chỉ báo Fibonacci: khi tâm lý được định lượng
☐ Bài 52. Volume Profile – Phần 1: cách đọc POC, VAH, VAL, HVN, LVN
☐ Bài 53. Volume Profile – Phần 2: ứng dụng để đọc vị thị trường
Chưa biết chọn chỉ báo nào? Tham khảo thêm cách các chuyên gia của Phaisinh.online ứng dụng các chỉ báo trong phân tích thị trường TẠI ĐÂY nhé !
Chặng 7: Hệ thống giao dịch & backtest — giao dịch có kỷ luật (5 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: hiểu thế nào là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, và biết cách backtest để kiểm chứng chiến lược bằng dữ liệu thay vì cảm tính.
Đến đây, bạn đã có đủ “nguyên liệu”: đọc được xu hướng, nến, mô hình giá, chỉ báo. Câu hỏi tiếp theo — và cũng là câu hỏi tách biệt người thắng với người thua:
Bạn có TUÂN THỦ được những gì mình biết không, khi tài khoản đang nhảy số từng giây?
Câu trả lời của những trader chuyên nghiệp là: đừng dựa vào ý chí — hãy dựa vào hệ thống. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh quy định sẵn: điều kiện vào lệnh, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời, và khối lượng mỗi lệnh. Việc của bạn chỉ là tuân thủ.
Và trước khi tin một hệ thống, hãy backtest nó: chạy thử trên dữ liệu quá khứ để biết tỷ lệ thắng, mức sụt giảm tối đa (drawdown), kỳ vọng lợi nhuận. Con số không biết nói dối.
Danh sách bài học
☐ Bài 54. Hệ thống giao dịch SuperTrend: khi xu hướng là bạn
☐ Bài 55. Hệ thống giao dịch Rùa (Turtle Trading System)
☐ Bài 56. Backtest chiến lược giao dịch với Avatar
☐ Bài 57. Backtest chiến lược giao dịch với Amibroker (video)
☐ Bài 58. Backtest chiến lược giao dịch với TradingView
Sẵn sàng cho giao dịch hệ thống? Nhận bộ bot CNPS/PSOL miễn phí của phaisinh.online và mở tài khoản DNSE để dùng gói TradingView real-time miễn phí — đủ đồ nghề để tự backtest và chạy hệ thống của riêng bạn.
Chặng 8: Phái sinh nâng cao – đọc hiểu vị thế thị trường (3 bài)
Học xong chặng này, bạn sẽ: hiểu cách các tổ chức và market maker tư duy về biến động, và đọc được dấu vết dòng tiền lớn qua vi cấu trúc thị trường.
Chặng cuối cùng dành cho những ai muốn đi xa hơn mức “trader cá nhân giỏi”.
Ở cấp độ này, câu hỏi không còn là “giá sẽ lên hay xuống?” mà là: “biến động đang đắt hay rẻ?”, “big player đang gom hay xả — và dấu vết của họ nằm ở đâu trong sổ lệnh?”
Ba bài dưới đây mở cánh cửa vào thế giới đó: giao dịch biến động (volatility trading), chiến thuật gamma scalping của market makers, và cách đọc orderflow — vi cấu trúc thị trường.
Danh sách bài học
☐ Bài 59. Volatility Trading: hiểu đúng IV, Skew, Term Structure trong phái sinh
☐ Bài 60. Gamma Scalping: chiến thuật ăn dao động của Market Makers
☐ Bài 61. Microstructure & Orderflow: đọc dấu vết big player trong phái sinh
Đến đây, bạn đã sẵn sàng cho giao dịch? Tham khảo thêm chiến lược trading từ các công ty chứng khoán hàng ngày TẠI ĐÂY nhé !
Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành lộ trình học chứng khoán phái sinh!
Lời kết
Hơn 60 bài giảng trải qua 8 chặng, hoàn toàn miễn phí.
Đó là con đường ngắn nhất và phù hợp nhất mà team phaisinh.online có thể giúp bạn bạn — từ một người chưa biết VN30F là gì đến một trader giao dịch phái sinh có hệ thống, có kỷ luật. Sẽ có lúc bạn muốn bỏ qua vài chặng để “vào lệnh cho nhanh”. Hãy kiên nhẫn, đánh dấu từng bài đã học và quay lại mỗi ngày.
Nếu thấy lộ trình hữu ích, hãy chia sẻ cho một người bạn đang “loay hoay” với phái sinh — có thể bạn vừa giúp họ tiết kiệm rất nhiều “học phí” trả cho thị trường.
Chúc bạn giao dịch phái sinh hiệu quả !
